客户投资组合管理系统 · 医疗/义齿解决方案

🔗 API 开放能力

所有系统均提供完整的 RESTful API，支持二次开发和系统集成

GET /api/data/{id} 列表

POST /api/data/{id} 新增

PUT /api/data/{id} 更新

DELETE /api/data/{id} 删除

POST /api/query/{id} 查询

POST /api/save/{id} 保存主从

💡 开发者： 所有 API 支持 JWT 认证，提供完整 OpenAPI 3.1 文档查看完整文档 →

⚡ 为什么选择这个解决方案？

⏱️ 节省 9 天

自己开发需 3 天，用解决方案仅需 1 天配置

💰 多赚 13,500 元

省下的时间可接更多项目，直接增加收入

✅ 95 个字段已配置

0 条业务规则开箱即用

📱 PC + 移动端全适配

直接交付客户，无需二次开发

📊 方案详情

10

功能模块

95

数据字段

0

业务规则

18

明细表

8

API 接口

3 天

交付周期

🎯 适用场景

🎯 报表分析🎯 数据查询

🛠️ 技术栈

JWT认证OpenAPI 3.1RESTful APIJSON文件管理报表生成

🧩 功能模块 (10 个)

记录客户的每笔交易详情，包括买卖等操作 template 📊 11 字段

维护投资产品的基本信息与评级信息 template 📊 10 字段

记录由专业机构给出的产品评级结果 template 📊 8 字段

跟踪并记录投资产品的分红情况 template 📊 7 字段

存储客户的基本个人信息 template 📊 11 字段

保存客户的风险偏好评估结果及其分数 template 📊 8 字段

记录客户服务过程中发生的联系事件 template 📊 8 字段

汇总客户持有的各类资产总额及变动情况 template 📊 8 字段

创建、更新和查询个人或企业投资组合的信息 template 📊 11 字段

详细列出每个投资组合中所包含的具体持仓明细 template 📊 13 字段

🧠 功能结构

mindmap
  root(("客户投资组合管理系统"))
    记录客户的每笔交易详情，包括买卖等操作
    维护投资产品的基本信息与评级信息
    记录由专业机构给出的产品评级结果
    跟踪并记录投资产品的分红情况
    存储客户的基本个人信息
    保存客户的风险偏好评估结果及其分数
    记录客户服务过程中发生的联系事件
    汇总客户持有的各类资产总额及变动情况
    创建、更新和查询个人或企业投资组合的信息
    详细列出每个投资组合中所包含的具体持仓明细

📝 数据模型示例 (记录客户的每笔交易详情，包括买卖等操作)

字段名	类型	长度	可空
交易ID	`integer`	0	✅
交易编码	`string`	100	❌
组合编码	`string`	100	❌
组合名称	`string`	100	❌
产品编码	`string`	100	❌
产品名称	`string`	100	❌
交易类型	`string`	50	❌
交易数量	`number`	2	❌
交易金额	`number`	2	❌
交易日期	`string`	0	✅
备注	`string`	255	✅

🔗 API 接口摘要 (8 个)

方法	路径	摘要
GET	`/api/menu`	功能菜单
GET	`/api/OpenAPImenu`	功能菜单OpenAPI
GET	`/api/data/{functioncode}`	数据获取
POST	`/api/data/{functioncode}`	数据创建
PUT	`/api/data/{functioncode}`	数据更新
DELETE	`/api/data/{functioncode}`	数据删除
POST	`/api/query/{functioncode}`	数据查询
POST	`/api/save/{functioncode}`	保存主从数据

📖 使用案例

🏥

义齿加工企业使用客户投资组合管理系统管理订单和生产

✅ 订单交付准时率提升 40%，客户满意度提高 30%

🎯

客户投资组合管理系统覆盖 5 个业务模块，满足全方位管理需求

✅ 一站式解决方案，避免多系统割裂

🏥 客户投资组合管理系统