独立理财规划师任务管理系统 · 财务解决方案

🔗 API 开放能力

所有系统均提供完整的 RESTful API，支持二次开发和系统集成

GET /api/data/{id} 列表

POST /api/data/{id} 新增

PUT /api/data/{id} 更新

DELETE /api/data/{id} 删除

POST /api/query/{id} 查询

POST /api/save/{id} 保存主从

💡 开发者： 所有 API 支持 JWT 认证，提供完整 OpenAPI 3.1 文档查看完整文档 →

⚡ 为什么选择这个解决方案？

⏱️ 节省 15 天

自己开发需 5 天，用解决方案仅需 1 天配置

💰 多赚 22,500 元

省下的时间可接更多项目，直接增加收入

✅ 153 个字段已配置

0 条业务规则开箱即用

📱 PC + 移动端全适配

直接交付客户，无需二次开发

📊 方案详情

15

功能模块

153

数据字段

0

业务规则

36

明细表

8

API 接口

5 天

交付周期

🎯 适用场景

🎯 数据录入🎯 数据查询

🛠️ 技术栈

JWT认证OpenAPI 3.1RESTful APIJSON文件管理报表生成

🧩 功能模块 (15 个)

创建、更新或删除任务信息 template 📊 12 字段

查询任务列表及其详细信息 template 📊 12 字段

安排会议并记录会议详情 template 📊 11 字段

查看已安排的会议列表及详情 template 📊 11 字段

录入新客户资料 template 📊 11 字段

更新现有客户的个人信息 template 📊 11 字段

查看所有客户的列表与个人资料 template 📊 11 字段

根据任务为特定客户创建财务报告 template 📊 9 字段

修改已存在的财务报告内容 template 📊 9 字段

浏览所有财务报告的历史版本 template 📊 9 字段

记录每次服务产生的收入 template 📊 7 字段

统计指定时间段内的总收入情况 template 📊 7 字段

登记新的理财规划师信息 template 📊 11 字段

更新理财规划师的职业发展信息如资格证书等 template 📊 11 字段

展示每位理财规划师的工作绩效指标，包括服务客户数和平均满意度 template 📊 11 字段

🧠 功能结构

mindmap
  root(("独立理财规划师任务管理系统"))
    创建、更新或删除任务信息
    查询任务列表及其详细信息
    安排会议并记录会议详情
    查看已安排的会议列表及详情
    录入新客户资料
    更新现有客户的个人信息
    查看所有客户的列表与个人资料
    根据任务为特定客户创建财务报告
    修改已存在的财务报告内容
    浏览所有财务报告的历史版本
    记录每次服务产生的收入
    统计指定时间段内的总收入情况

📝 数据模型示例 (创建、更新或删除任务信息)

字段名	类型	长度	可空
任务ID	`integer`	0	✅
任务编码	`string`	50	❌
任务名称	`string`	100	❌
任务描述	`string`	200	✅
开始日期	`string`	0	✅
结束日期	`string`	0	✅
优先级	`integer`	0	✅
状态	`string`	50	✅
客户编码	`string`	50	✅
规划师编码	`string`	50	✅
完成百分比	`number`	2	✅
任务收入	`number`	2	✅

🔗 API 接口摘要 (8 个)

方法	路径	摘要
GET	`/api/menu`	功能菜单
GET	`/api/OpenAPImenu`	功能菜单OpenAPI
GET	`/api/data/{functioncode}`	数据获取
POST	`/api/data/{functioncode}`	数据创建
PUT	`/api/data/{functioncode}`	数据更新
DELETE	`/api/data/{functioncode}`	数据删除
POST	`/api/query/{functioncode}`	数据查询
POST	`/api/save/{functioncode}`	保存主从数据

📖 使用案例

💰

企业使用独立理财规划师任务管理系统管理财务收支

✅ 财务对账效率提升 60%，报表自动生成

🎯

独立理财规划师任务管理系统覆盖 6 个业务模块，满足全方位管理需求

✅ 一站式解决方案，避免多系统割裂

💰 独立理财规划师任务管理系统